1.1 研究背景

發展農業開放型經濟，擴大農業投資合作是絲綢之路經濟帶倡議的重要內容。西北五省地處我國內陸腹地，毗鄰俄羅斯及中亞五國，經濟開放度和對外投資貿易不足，農業資源配置不合理，已成為制約農業發展的關鍵因素。西北地區自然資源富集，勞動力資源豐富，發展特色農產品產業優勢明顯，經過十幾年的西部大開發，農業經濟發展已取得巨大成就，已經擁有農業機械、生物育種、節水灌溉等領先技術優勢和一定的資本優勢。絲綢之路經濟帶前段國家（以下統稱絲路前段）是指俄羅斯和中亞五國，這些國家在我國短缺的土地密集型產品如糧食、棉花等具有比較優勢，而對我國優勢的勞動密集和資本、技術集約型產品的進口貿易、加工業投資合作需求非常大。西北近在比鄰的地理位置，使得雙方的農業投資合作更具有文化、地緣等優勢。然而現實中，西北地區與絲路前段國家的投資合作更偏向能源、交通等領域，農業投資合作沒有得到足夠的重視，雙方投資規模較小，合作進程處于初步階段。在這一階段，如何充分認識雙方農業投資合作潛力空間，識別雙方農業投資合作的契合度，把握合作的優先區域或領域，據此采取科學合理投資策略，促進與絲路前段國家農業投資合作潛力的充分發揮，成為值得探究的問題。 西北地區努力開展農業投資合作具有糧食安全的戰略需求和自身現代農業的發展要求。糧食安全，事關重大，是國家發展戰略的咽喉，而受迫于我國自身資源環境的約束，僅僅倚重國內糧食生產已經很難滿足需求。2015 年中國實現糧食連續 12 年增產的同時，糧食進口量卻是不斷攀升，屢創新高。據海關總署報告，2015 年我國谷物類產品進口量為 3270 萬噸，同比增長 67.6%，加上大豆進口量，首次突破 1 億噸關口，我國已連續 7 年成為谷物凈進口國。西北五省糧食安全問題也面臨嚴峻挑戰，以陜西省為例，2014 年，該省糧食人均占有量為 317.7 千克，低于國際公認糧食安全警戒線 14%，甚至比全國平均水平還低 30%，排名全國第 22，糧食產銷關系極不平衡，每年 220 萬噸左右的糧食生產缺口需要通過外部解決。同樣以甘肅省為例，2014 年甘肅省小麥進口量達到近 22 萬噸，為西北五省最高。而過度依賴糧食貿易所引發的地緣政治和國際擔憂問題日益凸顯，單純的貿易形式已不再是糧食安全、穩定的供應方式，此時，為保證西北五省乃至全國糧食供應的長久安全，積極開展農業對外投資，發展境外種植業、畜牧業、農產品加工業成為明智之舉。毗鄰西北的俄羅斯及中亞是世界上重要的糧食出口大國，而且地廣人稀，耕地聚集而平坦，物種資源多樣豐富。但也存在農業技術水平落后，土地產出效率低，勞動生產率低下，經營管理水平低的問題，而如果引進中國先進的農業生產技術和經驗，單產量提升潛力會很大，投資空間非常廣闊。

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1.2.研究目的及意義

本文研究主要目的是通過對俄羅斯及中亞五國農業各部門發展概況的分析，結合各國政府的農業投資政策，總結梳理其農業發展的投資需求，急需投資的重點領域，為西北五省農業企業開展農業投資提供參考；分析西北五省對俄羅斯及中亞五國農業投資的現狀，指出投資供需契合及其存在的問題；建立農業投資合作契合度評價模型，選擇指標，通過定性分析和實證分析相結合，探究西北五省在開展農業對外投資時與絲路前段國家的匹配性，在宏觀上準確的把握分析出雙方合作的契合領域，合作區位選擇的優先順序，并在此基礎上，提出政府和企業兩個層面的政策措施和投資建議。本文增添了農業投資合作理論的新內容。農業投資作為農業合作研究的重要內容，并未得到足夠的重視，對農業投資合作進行專題研究的較少，相關的研究也僅停留在整體定性分析的基礎上，定量研究較少。因此，本文試圖對西北地區與絲路經濟帶前段國家農業投資合作進行專題研究，并聚焦農業投資合作契合度這一命題，在投資合作雙方供需匹配、能力需求契合、投資策略選擇方面進行系統深入的分析，在定性研究的基礎上，增加定量研究的新內容，為農業投資合作理論提供新的思路和實證資料，為區域農業投資合作提供參考資料。   

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第二章  相關概念及理論基礎 

 

2.1 相關概念的界定 

絲綢之路經濟帶戰略提出以來，關于沿線國家的劃分，有狹義、中義、廣義之說，并不統一。基于研究范圍和農業投資合作研究內容的限制，本文在借鑒已有劃分標準的基礎上，將絲綢之路經濟帶前段國家定義為與我國西北五省毗鄰的俄羅斯及中亞五國等6 個國家，這一區域是我國目前農業投資合作的重點區域。絲綢之路經濟帶前段以下則簡稱“絲路前段”。農業對外投資是一國投資者為取得國外農業企業經營管理上的有效控制權而將其擁有的資本、設備、技術和管理技能等無形資產，進行跨國界的流動和輸出，通過經營管理以最終實現資產增值的經濟行為。根據是否有經營權，可劃為直接投資和間接投資。本文研究農業對外投資即為農業對外直接投資，是指投資所有者將其所擁有的資本直接轉移交付給被投資對象使用的投資，如建立子公司或合作經營公司等，借助優惠信貸、持有證券等金融工具開展的間接投資不在本文討論之列。本文主要分析研究中國西北五省企業與絲路前段國家俄羅斯及中亞五國的農業直接投資合作。本文中的農業投資領域不僅包括農林牧副漁領域的生產經營，也包括農業機械、動植物種苗、飼料化肥等農業生產資料的投資，還包括農產品加工行業以及物流、倉儲等設施的投資。 

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2.2 理論基礎

投資發展周期理論的主要內容是將一國對外直接投資階段化，并與經濟動態發展水平聯系起來，經濟發展水平用人均 GNP 來表示，根據各國（地區）人均 GNP 的高低  ,可將其對外投資發展路徑總結為四個階段。在每一階段，投資流入量與投資流出量都有變化，最高階段即為投資流出規模和速度大于投資流入。隨著一國經濟發展水平的提高，它所擁有的區位、內部化、所有權等優勢也在逐漸顯現和增強，并促使該國開展對外直接投資。這個理論對于我國目前的對外直接投資現狀也有一定的解釋力。隨著我國經濟發展水平的不斷提高，一些地區的人均 GNP 依據所劃分標準進行比對后，大體可以判斷出該地區所處的投資發展階段。西北五省是目前我國經濟發展比較快速的區域，這些地方的經濟發展水平是否支撐其步入對外直接投資的新階段，是本文所思考問題之一。技術創新產業升級理論是從技術內在創新和積累的視角出發，動態描繪了發展中國家（地區）的對外直接投資活動軌跡。該理論認為隨著投資國內部產業結構調整和企業技術能力的不斷創新和提高，其對外直接投資活動呈現一定的產業分布特征和地域擴張特征。在產業布局上，首先是傾向于自然資源開發活動，逐步向進口替代和出口導向為主活動轉變。從海外投資地域擴張看，發展中國家跨國企業投資地域選擇遵循以下的發展規律：首先是充分利用種族相似，在毗鄰的國家進行直接投資，隨著經驗的積攢，逐步由毗鄰國家向其他發展中國家擴張，最后,在經驗積累的基礎上，適應產業發展水平和結構調整的要求，開始進入高新技術領域，開展生產和開發活動。這時，為獲得更先進和復雜的產業技術，開始向發達國家投資。該理論對于中國農業對外投資活動的發展路徑具有一定的解釋力。由于自然、地理、民俗以及種植技術的可移植性，我國農業海外投資首先集中在亞洲等周邊國家，隨著技術能力和投資經驗的不斷提高，開始向其他地區拓展，在產業分布上，也以農業資源尋求等投資動機占有較大比重。

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第三章 絲綢之路經濟帶前段國家農業發展概況 .......... 14 

3.1  俄羅斯農業發展概況 ...... 14 

3.2 哈薩克斯坦農業發展概況 ........ 17

3.3 吉爾吉斯坦農業發展概況 ........ 21

3.4 塔吉克斯坦農業發展概況 ........ 24

3.5 烏茲別克斯坦農業發展概況 .... 26

3.6 土庫曼斯坦的農業發展概況 .... 29

第四章  西北五省與絲路前段國家農業投資合作供需契合現狀分析 ............ 32 

.1 絲路前段國家的農業投資需求 ......... 32 

4.2 中國對絲路前段國家直接投資發展現狀 ........... 32 

4.3 西北五省對外直接投資現狀 .... 34 

4.4 西北五省與絲路前段國家農業投資合作現狀 ............ 35

4.5 西北五省與絲路前段國家農業投資合作供需現狀 .... 36 

4.6 西北五省與絲路前段國家農業投資合作存在的問題 ......... 37

第五章 西北五省與絲路前段國家農業投資合作契合度分析框架 ......... 39 

5.1  農業投資合作契合度的誘因分析 .... 39 

5.2  農業投資合作契合度衡量視角 ........ 39 

5.3  農業投資合作契合度綜合評價指標的選擇 ...... 40

5.4  理論模型的構建和數據來源 ............ 41 

 

第四章   西北五省與絲路前段國家農業投資 合作供需契合現狀分析

 

4.1 絲路前段國家農業發展的投資需求 

通過對俄羅斯及中亞五國農業主要部門發展現狀的分析，結合各國未來農業發展的政策導向，可以看出 6 國分別在以下領域有著較大的投資需求： 俄羅斯農業具有投資需求的主要領域有：種植業部門蔬菜水果的種植和加工，農用機械的生產和制造等，小麥、大豆、燕麥、黑麥等優勢農產品種植、深加工和儲存；畜牧業部門的肉類和肉制品、奶類產品的生產和加工。此外俄羅斯農業勞動力比較短缺，可以發展農業勞務輸出等方面的投資合作。    哈薩克斯坦在種植業方面，有提高土地生產效率和土地利用率的投資需求，具體表現在谷類作物的種植、儲存和深加工、農業機械的引進和更新換代等方面；蔬菜瓜果產業領域，進口量比較大，是哈國未來投資引進的重點行業，存在較大的投資潛力；畜牧業方面，有發展牲畜養殖的巨大潛力，在肉類、奶類等產品的加工方面也存在投資需求。 吉爾吉斯坦農業發展投資需求主要集中在糧食種植、加工和進口貿易，農業化肥農藥等投入品的生產，農業機械的生產和進口、農業灌溉設施的建設；畜牧業方面可以發展牲畜養殖以及繁育技術的交流合作；農產品加工業急需先進設備、加工技術的引進和升級，完善加工功能。 塔吉克斯坦農業發展投資需求主要在糧食種植、加工和進口貿易，農業化肥農藥等投入品的生產，棉花種植以及病蟲害防治技術的輸出，農業機械和灌溉設備的引進；畜牧業牧場養殖規模的擴大經營；農產品加工業主要是棉花等產品深加工。 烏茲別克斯坦農業發展投資需求主要集中在種植業方面的棉花及紡織品的加工；高品質蔬菜水果的生產以及深加工出口，肉類制品加工規模的擴大等領域。 土庫曼斯坦農業發展投資需求主要集中在糧食種植、蔬菜瓜果類種植、棉花及紡織品先進工藝及設備的引進和棉紡產品加工等方面。 

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結論

 

企業在開展農業投資合作前，要利用自身研究人員和商務咨詢公司、金融機構、律所等專業力量，對計劃投資的具體國別和行業市場進行深入調研，充分評估項目投資收益與潛在風險，理性做出投資決策。首先，要對具體農業行業的國內外背景進行詳細了解，要了解絲路前段國家俄羅斯及中亞五國的政治、經濟、社會管理、宗教文化習俗等投資環境，要了解農業具體行業方面的投資政策、法律法規、消費者偏好、市場需求狀況、基礎設施條件、生產能力、農業資源稟賦等。其次，要以市場需求為導向，根據企業優勢條件，精準選取目標市場開展投資。可以優先考慮在俄羅斯和中亞五國中基礎條件較好，開展投資企業較多的哈薩克斯坦等國家開展合作項目。最后，在前期充分市場調研論證項目可行的基礎上，要學會利用我國國內和投資東道國具體的農業投資貸款、稅收、土地廠房、設備進口等方面優惠政策，合理避稅，減少投資成本。此外還應積極考慮通過合理投保海外投資保險來規避因實施海外農業投資項目，來自東道國征收、匯兌限制、戰爭以及政府違約等潛在系統性投資風險。同時中國企業要注重企業誠信經營建設，遵守當地的投資法律和農產品生產、檢疫標準，加強農產品質量建設，樹立企業良好形象。各省（自治區）農業企業可以采取循序漸進的方式，逐步拓展海外投資市場，首先，企業可以從單純的股權、債券等財務投資方式起步，在實現資本增值的同時，逐步了解俄羅斯和中亞五國市場環境，積累投資管理經驗，提升企業自身實力，逐步向參與聯合經營和獨立運營投資階段過渡。其次，農業龍頭企業可以最初依托我國援建農業基礎設施、農業技術示范中心以及派遣農業技術專家等方式的平臺作用，與受援國開展產業化合作，在系統組織農業試驗示范、技術推廣和人員培訓，幫助受援國提高農業綜合生產能力的同時，逐步開展投資合作。最后，要根據公司戰略和項目實際情況，靈活多變的合理選擇綠地投資、并購投資、證券投資、聯合投資等投資方式，盡量減少購買資源（如土地）的形式，多采用訂單農業等投資方式，適當采取技術、標準和技能的轉讓的形式獲取經濟價值。同時應注重從生產環節不斷向深加工、倉儲物流等環節延伸，提高投資項目的經濟效益。 

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參考文獻(略)